Durch eine bedarfsgerechte und ganzheitliche Beratung Ihres persönlich zugeordneten Privatkundenkreis gewährleisten Sie eine qualifizierte Betreuung im Anlagegeschäft. Dabei nehmen Sie Kundenaufträge entgegen und stellen die Abwicklung sicher, in der Sie für Ihre Kunden eine optimale Lösung für ein individuelles Finanzmanagement unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit erstellen. Durch Ihre Kenntnisse erkennen Sie frühzeitig den Bedarf Ihre Kunden über die angebotenen und unterstützenden Vertriebswege überzuleiten. Darüber hinaus sichern Sie den Ausbau des Ihnen zugeordneten Kundenbestandes. Das aktive Ansprechen von Kunden und Vereinbarung von Terminen sind ebenfalls Ihre Aufgaben.